周末重要公告集锦:达意隆跨界并购赤子城移动(4)
美年健康23日复牌拟收购全资控股慈铭体检
美年健康5月20日晚间公告称,公司于5月20日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)的议案》等与本次交易相关的议案。截至公告披露日,公司已就问询函中有关爱康国宾私有化事宜进行了回复并予以披露。经申请,公司股票将于5月23日复牌。
根据方案,美年健康拟以发行股份方式购买天亿资管等5名股东持有的慈铭体检72.22%股权,交易作价约为26.97亿元。公司拟以非公开发行8665.01万股股份方式支付,发行价格为31.13元/股。交易完成后,慈铭体检将成为上市公司的全资子公司。此外,公司同时拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过20.4亿元,拟用于医疗设备采购、体检门诊部装修、产业并购、补充流动资金及支付中介机构费用等。
慈铭体检的主营业务是为客户提供健康体检服务,建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等服务。交易完成后,上市公司旗下将同时拥有“美年大健康”和“慈铭体检”两个体检行业知名品牌,有助于上市公司进一步扩大在全国的品牌影响力,有助于进一步提升公司在健康体检行业的市场份额,增强公司在健康体检行业的领先地位。
根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》,天亿资管、维途投资将承担标的公司的全部业绩承诺补偿责任,其承诺于估值机构对标的资产出具正式的《估值报告》后,按照不低于《估值报告》确定的各年度净利润预测值,对双方预测的慈铭体检2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润数予以确定。
东方雨虹拟10亿投建江西安义生产研发项目
东方雨虹5月22日晚间公告称,公司于5月19日与江西省安义县人民政府签订《项目投资协议书》,协议约定公司拟投资10亿元在江西安义工业园区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
东方雨虹表示,公司此次在南昌市安义县设立子公司并投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目,旨在充分利用其水、陆、空立体交通区位优势,更好地整合当地营销资源,以期进一步拓展公司在华东及华中地区的市场,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
同时,拟建设的项目基地亦承担着研发平台的功能,此举有利于公司更好地在当地开展技术开发,吸引当地的技术人才,以期强化技术研发队伍建设,提高研发水平和创新能力;并将有助于完善公司的战略布局和产能布局,促进产能分布的持续优化,能够不断满足客户多元化的产品需求和全国性的供货要求。
联创光电拟4.68亿元收购汉恩互联65%股权
联创光电5月20日晚间发布资产收购预案,公司拟以12.75元/股向交易对方发行2385.88万股,并支付现金1.64亿元,合计作价4.68亿元收购南京汉恩数字互联文化股份有限公司(简称“汉恩互联”)65%股权。交易完成后,公司将新增全息多媒体互动数字展示服务及移动开发运营业务,旨在实现多元化发展。
此外,公司拟以12.75元/股向公司实际控制人邓凯元非公开发行约3670.59万股,募集配套资金总额预计4.68亿元,拟用于投资全息演唱会运营项目、景区全息体验馆建设与运营项目及补充流动资金。上述交易完成后,江西省电子集团有限公司仍为公司控股股东,邓凯元仍为公司实际控制人,此次交易不构成借壳上市。
公告显示,汉恩互联主营业务主要分为全息多媒体数字互动展示内容制作和移动开发运营两个业务板块。其中,全息多媒体数字互动展示内容产品主要应用于大型演出、发布会、商务会议、博物馆及展览馆;移动开发运营业务为iOS、Android等跨平台应用开发并进行配套的移动互联网运营。
未经审计的财务数据显示,截至2016年2月29日,汉恩互联总资产为3.01亿元,净资产为1.72亿元。此外,其2014年度、2015年度分别实现营业收入1.32亿元、1.69亿元,净利润分别为3607.89万元、4138.06万元。
此外,交易对方中袁帆、高媛、凯亚投资共同承诺,标的公司2016年、2017年、2018年各会计年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5500万元、6600万元和7600万元,即2016年至2018年三年累计承诺净利润为1.97亿元。
值得一提的是,资料显示,汉恩互联曾在2014年与另一家上市公司金刚玻璃(300093)进行重组协商。根据金刚玻璃彼时发布的公告显示,公司拟以5.06亿元对价收购汉恩互联100%股权。而当时汉恩互联三家股东承诺,汉恩互联2014年至2017年度实现的扣非净利润不低于4200万元、5500万元、6600万元和7600万元。
联创光电表示,此次交易完成后,上市公司将在原有的LED业务和线缆业务的基础上,新增全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务,尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局,初步实现公司多轮驱动的战略发展目标。
同日联创光电公告称,根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求,上海证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核,公司股票自5月22日起继续停牌。