16日重要公告集锦：永乐影视拟借壳宏达新材

永乐影视拟借壳宏达新材上市作价超30亿元

宏达新材5月16日晚间公告，永乐影视拟作价32.6亿元置入公司，公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后，公司实际控制人将变更为程力栋及其一致行动人，永乐影视将借壳公司上市。公司股票将继续停牌。

值得一提的是，永乐影视曾在2015年拟借壳康强电子上市，但此后终止了重组事项。而宏达新材曾是分众传媒的借壳对象，后者此后变更方案，通过七喜控股实现了A股上市。

根据此次方案，上市公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换，差额部分，上市公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行25230万股、并支付现金42904万元。此外，上市公司拟以9元/股非公开发行股票，配套募资不超过10亿元。

永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。

永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元，净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。

此次重大资产重组通过购买优质资产有利于上市公司的主营业务转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。交易完成后，永乐影视可实现与资本市场的对接，进一步推动业务发展，并有助于提升的综合实力和行业地位。借助资本市场平台，永乐影视将拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的发展提供推动力。

信威集团终止海外收购拟定增募资22亿元

信威集团5月16日晚间公告称，由于公司拟收购标的公司经营业绩不确定性等原因，公司将终止收购海外上市公司的事项。同日公司披露定增预案，拟非公开发行股份募集配套资金不超过22.08亿元，将用于投资建设“尼星一号卫星项目”及补充流动资金。根据上交所相关规定，公司将于5月17日召开投资者说明会并继续停牌，于5月18日公告说明会召开情况并复牌。

公告称，公司原拟筹划收购标的公司是一家国际通信行业（地面网络、移动通信、卫星服务）的海外上市公司。由于标的公司所在国政策原因，其重大销售合同的政府审批程序变得复杂，该重大销售合同对标的公司的经营业绩影响非常重大。同时，若双方签订兼并协议，标的公司需要公开披露本次交易情况，但公开披露交易情况将导致标的公司的重大销售合同的审批时间延长，可能会增加该重大销售合同的审批的不确定性，亦可能会延迟标的公司收入实现的时间并给标的公司的经营业绩造成不利影响。为保障上市公司及标的公司的利益，双方决定终止本次收购。

而根据定增预案，公司此次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行对象为不超过十名特定投资者，拟募集资金总额不超过22.08亿元，其中15.12亿元拟投入尼星一号卫星项目，6.5亿元拟用于补充流动资金。

据介绍，尼星一号卫星项目总投资25.12亿元，项目实施主体是空天通信公司（LST），已取得了西经84.4度轨道位置20年的使用权。空天通信公司（LST）拟在该轨位发射一颗对地静止卫星“尼星一号”并运营。该项目已经取得了相应频率协调及运营许可，并与北美洲、中美洲、南美洲的几乎所有国家及太平洋、加勒比海、大西洋海岸的法属岛屿、英属岛屿取得了频率协调及运营许可。

“尼星一号卫星项目”建设期为2.5年，预计于2019年4月发射，自2019年二季度开始运营，预计在轨运行的第五年（2023年）达产，运营期间预计为2019年至2039年。根据公告称，“尼星一号卫星项目”达产后预计年销售收入为3.60亿元，年净利润为1.31亿元。

信威集团表示，根据公司的“空天信息网络”战略，公司将建造一个覆盖全球的低轨卫星星座系统，一个覆盖全球主要区域的同步卫星通信网络。此次募投项目完成后，可与公司海外客户地面网的业务相结合，将具有空间和地面结合的综合服务优势，也为全球低轨卫星星座系统未来运营创造了十分有利的条件，同时将有助于结合公司海外发展战略扩大海外市场占有率等。