今日题材：太阳能无人机横空出世 相关概念迎风口

【宝钢集团旗下两公司齐停牌，钢铁去产能目标坚定】

30日，八一钢铁、韶钢松山同时公告，因实际控制人宝钢集团筹划涉及本公司的重大事项，开始停牌。另据经济观察报消息，《关于钢铁行业脱困指导意见》已获得国务院批复，或在春节后正式下发；与之相关的8份具体配套政策文件，即将由相关负责部门起草完毕；1-1.5亿吨的粗钢产能压缩目标将在未来3年内完成。

点评：在诸多产能过剩行业中，钢铁业面临的亏损压力最大。根据最新业绩预告，酒钢宏兴、武钢股份以接近70亿元的亏损额成为年报亏损王。政策面也始终把钢铁行业放在去产能的首位予以强调，未来随着配套政策逐步落地，过剩产能将加速出清。对于京津冀、长三角等深受雾霾之苦的地区，去产能力度更大。一些主营难以好转、大股东拥有未上市优质资产的钢铁公司还有望实现重组转型。如首钢股份（000959）正在切入城市综合服务业；杭钢股份（600126）将置入环保和再生资源业务。

【苹果加码布局虚拟现实，助推行业渗透率提升】

据外媒报道，苹果公司打造了一支由虚拟现实和增强现实专家组成的数百人团队，开始研发VR/AR头戴设备。另外，近期虚拟现实领域顶级专家DougBowman已加盟苹果。考虑到苹果公司iPhone销量放缓，虚拟现实设备等新产品有望成为重点突破方向。

点评：机构预计，到2017年，VR设备的出货量将达到7000万台，2020年VR/AR市场规模将达到1500亿美元，行业渗透率快速提升。芯片等硬件制造商、游戏影视等内容提供商，以及软硬件融合企业，有望获得快速发展机遇。公司方面，全志科技（300458）主营智能终端芯片设计，拟定增募资11.6亿元，加码虚拟现实显示处理器芯片等项目；易尚展示（002751）成功研发出高效率的全方位3D扫描设备，解决了展示产品3D建模产业化的瓶颈。

【中国兵工集团资产证券化率有望进一步提升】

从中国兵器工业集团获悉，近日，其下属单位在落实集团公司2016年工作会议精神时提出，将全面深化改革，加快资本运作。随着中国建材集团和中材集团拉开今年央企整合序幕，市场对于中国兵工集团改革提速的预期有望升温。

点评：2015年，集团已启动对北方创业、江南红箭的资产注入工作，北化股份也因筹划重大事项停牌中。据机构测算，集团整体资产证券化率仅为20%，低于十大军工集团38%的平均水平，未来资产证券化率提升空间大。长春一东（600148）是国产汽车离合器龙头企业；凌云股份（600480）是国内汽车金属零部件细分领域及市政管道工程龙头企业。

【供给面或利多糖价，关注糖相关概念】

调研发现，本榨季供给面可能利多白糖价格。首先，今年南方天气异常，近期广西地区出现冰冻天气，并叠加罕见的连绵阴雨，使得甘蔗含糖量下降。据糖厂介绍，开榨至今只有5天是晴天，甘蔗含水量大增，含糖量下降，往年大约8吨甘蔗可产1吨糖，但今年约需10吨甘蔗才能产1吨糖。其次，从甘蔗的总产量来看，虽然甘蔗地的单产较去年小幅提高，但今年种植面积却同比出现较大幅度下滑，甘蔗总产量下降。仅从广西地区来看，供给面偏向于利多白糖价格。

点评：上市公司方面，可关注南宁糖业（000911），去年食糖市场行情回暖，产品毛利率提高，公司经营业绩开始好转，2015年同比实现扭亏。此外，可继续跟踪成本与玉米价格相关性高度相关，而产品售价则受到白糖价格影响较大的龙力生物（002604）、主导产品与糖价有一定相关性且受益人民币贬值的安琪酵母（600298）。

【6月底前完成六大稀土集团组建】

工信部在1月29日举行2016年稀土行业座谈会议上提出，“十三五”期间稀土行业将着力推动供给侧改革，今年6月底前完成六大稀土集团全部集团组建工作。目前，六大稀土集团中，中国铝业公司、中国北方稀土集团、厦门钨业、中国南方稀土集团已完成组建，中国五矿集团、广东稀土集团组建工作仍在推进中。此外，座谈会还提出打击稀土违法违规行为，建立产品追溯体系，“黑稀土”采掘问题有望得到遏制。

点评：稀土作为战略资源有着广泛的应用和广阔和发展空间，随着六大集团的组建完毕，以及政府相关规范措施不断落实，稀土市场将从混乱走向有序，整个行业将获得规范稳定发展，供求关系将走向平衡。相关上市公司有北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、厦门钨业（600549）、广晟有色（600259），以及宁波韵升（600366）、北矿磁材（600980）等。

【谷歌将采用太阳能无人机部署5G，相关概念股值得关注】

据外媒报道，谷歌ProjeCtLoon团队有一项新的名为ProjectSkybender的秘密计划：通过太阳能无人机带来5G技术。该技术依托毫米波，它比LTE快40倍，最重要的是能获得新的网络光谱。问题是毫米波的传输在一段距离后就会消失，目前还不能达到手机的接收范围，谷歌正在努力克服这一困难。一旦成功，5G网速将快到令人吃惊的程度。

点评：据了解，中国航天空气动力技术研究院很早就开始研制太阳能无人机，其中研发的“阳光动力2号”是全球最大的太阳能无人机。研究院旗下涉及太阳能的有乐凯胶片和航天机电。

【1月份白酒股跑赢大盘，估值处底部券商力挺】

1月白酒板块的市场表现不仅跑赢了虚拟现实、充电桩等题材板块，还将保险、房地产开发等传统大蓝筹板块抛在了身后。

点评：经历限制“三公经费”、市场洗牌后的白酒行业已经接近估值底部，例如贵州茅台、五粮液等优质品种的PE（市盈率）已处于相对的底部区域。据年报业绩预披露内容显示，泸州老窖、山西汾酒等上市公司去年盈利出现同比增长，显示出复苏迹象。