东软集团披露定增预案 幕后“金主”曝光

停牌三周的东软集团今日披露定增预案，公司拟以不低于18.22元/股向三名特定对象定增不超过1.59亿股，共募资不超过29亿元加码主业。值得注意的是，按监管部门最新对定增认购对象的穿透式披露要求，该预案曝光了此次最大认购者——大连东软控股有限公司背后的“金主”。

据预案，此次定增认购对象有三名，分别为大连东软控股有限公司拟认购20亿元，中国人保资产管理股份有限公司认购5亿元，刘世强认购4亿元。定增完成后，公司第一大股东东北大学科技产业集团有限公司的持股比例将从15.47%降为13.71%，大股东地位不变。

在募集资金中，公司拟用5亿元投向“基于保险和医疗服务监控、政务大数据的应用系统与平台开发、智慧城市运营和服务”项目，4亿元投向“新一代医疗信息平台和公共卫生平台与应用服务”项目，3亿元投向“汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务”项目，3亿元投向“支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台”项目，另外10亿元偿还银行贷款，4亿元补充流动资金。

公司表示，本次定增是公司根据当前软件服务行业外部环境，结合公司的发展阶段与业务基础，实施公司业务发展战略的重要举措。

对于效益预测，“基于保险和医疗服务监控、政务大数据的应用系统与平台开发、智慧城市运营和服务”项目建成后，年均预计实现销售收入5.8亿元，税后内部收益率为15.6%；“新一代医疗信息平台和公共卫生平台与应用服务”年均预计实现销售收入1.7亿元，税后内部收益率为15.3%；“汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务”年均预计实现销售收入8亿元，税后内部收益率为14.9%；“支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台”年均预计实现销售收入2亿元，税后内部收益率为18.1%。

东软集团同日还披露了定增对象穿透披露结果。定增对象经穿透识别后，东软控股最终穿透至中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、东北大学、ALPINE株式会社（境外上市公司）4家单位，刘明、孙燕生、孙桐民、孙荫环、程慧艳5名自然人，以及由上市公司部分董监高、核心员工控制的大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）的121名最终自然人出资人，人保资产的委托方为中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司，最终穿透的出资人合计为132名。

其中，拟认购5亿元的刘世强有何来历？公告披露，刘世强曾于2013年5月至2014年12日任上海原点资产管理有限公司法定代表人、总经理。2015年1月至今，刘世强为职业投资人，无任职单位。据查，刘世强曾于今年二季度末进入设计股份前十大股东榜，持股比例1.54%位列第七，也是当时该公司的第一大非限售流通股东，不过在中科招商入主的第三季度，其已退出股东榜。