三季报业绩披露：608家上市公司预喜（2）

化工行业

人民币贬值利好化工原料出口

中信建投分析师罗婷指出，人民币贬值对我国经济的影响方方面面，但对于正遭受内忧外患的化工行业来说，无疑将是利好。从石油化工行业的子行业来看，出口占比较高的子行业分别是磷肥、农药、染料、橡胶制品、塑料制品等。这几个子行业里面，目前景气度最好的磷肥、其次是农药、染料、橡胶制品行业。

基于的行业出口占比和景气度的研究，并综合公司的基本面情况，罗婷建议重点关注农药扬农化工、联化科技、华邦颖泰，佰利联(钛白粉)、安利股份(合成革)、浙江龙盛(染料)、尤夫股份(涤纶工业丝)、万华化学(MDI)、云天化(磷化工)。

电子元器件

三类公司重点配置

截至8月30日，有61家电子元器件行业公司披露三季报预告，其中40家业绩预喜，占比近7成。福晶科技、茂硕电源、雪莱特等16家公司净利润预计将超过50%。

安信证券分析师赵晓光指出，十三五规划周期：半导体行业、军工电子、智能制造将是重点发展战略方向。半导体行业作为进口金额上万亿的产业，新产业兴起提到国家战略层面！支撑中国制造、信息安全战略制高点，新智能硬件、军工芯片带来的芯片设计行业迎来大机会。

从国家2025制造规划构建现代电子信息产业体系，支撑服务中国制造，而从信息产业最顶端最急需突破的是集成电路行业，从产业链布局来看分为芯片设计、芯片流片及封装，继封装企业起来之后，未来的发展重点将拓展流片及芯片设计领域；军工信息化及国产化率大幅提升。