美股延续下挫行情 道指跌2.67%

周三,亚太股市涨跌不一。继周二收跌0.9%后,沪指低开0.46%,而后震荡走高,截至10:20,沪指翻红。随后,沪指小幅回落,午盘报2822.57,跌0.16%。午后沪指拉升,收报2843.98,涨0.60%。两市合计成交6000亿元左右。北向资金今日净流入11.78亿元。消费、白酒板块涨约3%。

美股行情
美股行情

恒指低开1.06%后继续下行,随后反弹,收盘报23,885.74,涨0.39%。

截至15:40,国际基准ICEBrent原油期货6月合约(OIL)跌8.59%,报17.67美元;美国NYMEXWTI原油期货6月合约(CL)转涨,涨幅0.26%,报11.6美元。WTI6月合约早盘一度涨逾22.5%后跳水转跌。

美国NYMEXWTI原油期货5月合约收涨124.08%,报9.06美元/桶。该合约在周二收盘后到期。

美国原油期货连续两日暴跌。周二,WTI原油期货6月合约跌35.78%,报13.12美元/桶,创1999年2月以来新低。且盘中一度暴跌近70%,最低报6.5美元/桶。Brent原油期货6月合约报19.5美元/桶,跌23.74%。

油价大跌迫使市场上最大石油ETF基金——美国石油基金(USO)不得不申请改变持仓结构,开始清掉近月合约,直接移到八月。基金还申请不再增加新的份额,基本上变成了一个封闭式基金。周二美国石油基金暴跌近40%。

芝商所(CME)也将于22日起允许报价为负的石油期权上市。

国际油价持续暴跌进一步削弱市场情绪,隔夜美股连续2日大幅下挫。美国参议院表决通过新一轮4840亿美元救助方案,其中3100亿美元为小企业薪资保护项目的追加注资,750亿美元为提供医院援助,250亿美元用于病毒检测。点此查看全球新冠疫情最新统计数据。

截至13:45,COMEX期金(GC)主力合约报1703.1,涨0.9%。周二该合约收报1702.2美元/盎司,跌0.53%。

截至9:30,在岸人民币(USD/CNY)报7.0889,较上一交易日贬值13点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.1000。周三,人民币中间价报7.0903,调降151点。

市场避险情绪升温。亚太交易时段,截至13:45,美元指数(DXY)报100.22。基于美东时间周二17:55,该指数收报100.2,涨0.28%。

美国10年期国债收益率周二收报0.58%,较上一交易日下跌5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.2%,与上一交易日持平。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指震荡收升

A股:收盘,上证综指报2843.98,+0.60%;深证成指报10,617.19,+1.05%;创业板指报2043.17,+0.95%;权重蓝筹代表上证50报2804.24,+0.71%。

??沪深股市年初以来表现

●国务院总理李克强21日主持召开国务院常务会议,部署加大对贫困人口、低保人员和失业人员的帮扶保障力度;决定提高普惠金融考核权重和降低中小银行拨备覆盖率,促进加强对小微企业的金融服务;明确帮助服务业小微企业和个体工商户缓解房租压力的措施。

●外资私募近日加大布局。对此,有私募表示,在当前世界疫情泛滥的情况下,中国是最有市场效率的地方,外资有投资回报要求,选择中国市场再正常不过。同时,近期国内百亿私募也继续低位加仓。

●21日,人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红表示,截至2020年一季度,22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同,累计到账资金9253亿元,较此前披露7992亿元(2019年三季度)增加了1261亿元。

据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,按照最高比例计算,可进入资本市场用于买股票或股票型基金的资金规模近2800亿元。

港股:恒指低开1.06%,收盘报23,885.74,涨0.39%。点击查看香港市场ETF筛选器。

21日下午,香港金管局向香港银行体系注资15.5亿港元,这是四年来香港金管局首度按机制出售港元以捍卫联汇汇率制度。此外,该局向银行体系注入的资金规模在22日早上增加至43.4亿港元。金管局注资后,香港银行体系结余将于23日,增加至634.24亿港元。

星展银行(香港)财资市场部董事总经理王良享早前表示,金管局终出手并不出奇,因港美息差近日已阔见1厘水平,市场套息交易活跃,对港元带来支持。

亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收跌0.8%。点此查看亚洲股市行情。

澳大利亚统计局周三发布的数据显示,3月零售销售经季调后环比飙升8.2%,创有记录以来最大增幅,因为新冠疫情封锁措施促使人们抢购食品和其他必需品,抵消了服装和外出用餐需求的暴跌。

【美欧股市】美股二连阴

美股:周二,道指(.DJI)报23,018.88,跌2.67%;标普500指数(.INX)报2736.56点,跌3.07%;纳指(.IXIC)报8263.23,跌3.48%。

??本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,3月美国季调后新屋销售,周度初请失业救济人数,4月Markit欧元区及美国制造业、服务业和综合PMI;周五,3月美国扣除运输耐用品订单,4月德国ifo商业景气指数,4月密歇根大学消费者信心指数等。

??本周将公布财报的大公司有:周四,英特尔(INTC)(盘后)。

美国全国房地产经纪人协会(NAR)21日公布的报告显示,受新冠疫情的影响,2020年3月美国成屋销量环比下降8.5%。这是自2015年11月以来的最大单月降幅。今年2月美国成屋销售量为自2007年2月以来最强劲的一个月。

摩根大通经济学家丹尼尔·西尔弗表示,随着新冠病毒传播在美国加剧,一系列指标显示美国房地产市场活跃程度在下降,认为美国成屋销售可能会在未来进一步疲软。

周二盘后,奈飞(NFLX)公布一季度财报。财报显示该公司一季度流媒体付费用户净增1580万,远超分析师预期。在新冠病毒大流行期间,该公司股票表现跑赢市场。

财报显示,该公司一季度营收57.7亿美元,市场预期57.62亿美元;一季度净利润7.09亿美元,市场预期7.42亿美元;一季度每股收益1.57美元,预期1.64美元。

21日,可口可乐(KO)发布2020年第一季度财报。第一季度业绩超预期,但4月迄今全球的销量下降约25%。财报显示,公司营收下降1%至86亿美元,超过市场预期的83.7亿美元;调整后每股盈利增长8%至51美分,超过市场预期的44美分。

美国财政部宣布与主要航空公司就薪资支持问题敲定协议。美财政部还表示,今天已向客运航空公司支付了首笔计划中的款项,首批发放了总计29亿美元;将会动态向获准申请人发放更多款项。

美国白宫经济顾问委员会主席哈西特周二也表示,第二季GDP降幅可能为有史以来最大。

22日消息,因新冠病毒大流行引发的美国经济衰退比想象的还要糟,接受路透调查的经济学家预期经济将呈“U”型复苏。根据季节性调整后的年度化数据,经济学家们现在预计美国一季度GDP将萎缩4.8%,二季度将进一步萎缩30%。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二全部下跌。

标普500指数及组成板块涨跌幅(图片来源:新浪财经)标普500指数及组成板块涨跌幅(图片来源:新浪财经)

欧洲股市:周二,德国DAX30指数(513030)(DAX)跌3.88%,法国CAC40指数跌3.56%,英国富时100指数(02847)跌2.85%。点此查阅英股实时行情。

21日公布的4月欧元区ZEW经济景气指数公布值为25.2,前值-49.5。分析师称,欧元区4月ZEW经济景气指数回升,金融市场开始看到复苏的迹象。但预计经济产出无法在2020年回到疫情危机前的水平。

德国4月ZEW经济景气指数公布值为28.2;远高于预期-42.3;前值-49.5。

意大利总理孔特(GiuseppeConte)宣布,意大利5月4日起重新开放。政府刺激措施总体规模将超过750亿欧元。

根据彭博社对9家主要经销商的调查显示,英国在本月开始的新一财年可能会发行2700亿英镑(合3330亿美元)的国债,为经济复苏的支出计划提供资金。这将超过2009-2010年创下的2280亿英镑的纪录。

【汇率】美元持续走高

周三,美元兑人民币中间价报7.0903,调降151点(pips)。

市场避险情绪升温。亚太交易时段,截至13:45,美元指数(DXY)报100.22。基于美东时间周二17:55,该指数收报100.2,涨0.28%。

英国央行首席经济学家霍尔丹及澳洲央行总裁洛威周二警告疫情对经济的影响将持续。因此股市可能会出现双底,收益率可能会创新低,美元可能会进一步上涨。

欧元兑美元(EUR/USD)本周展现出韧性。国际货币市场(IMM)上周的数据显示,欧元多仓增加,因此持仓、美元关联、行动迟缓的欧盟及疲软的欧元区数据均暗示,欧元兑美元将下行。

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??G-10货币年初以来表现

编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】10年期美债收益率延续下跌

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至12:00,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.33%。点此了解回购利率。

数据显示,过去几周,包括银行间质押回购、买断式回购和银行同业拆借三项交易工具的7日内品种日均交易规模达到历史峰值的6.08万亿元。从银行间质押规模期限结构来看,隔夜拆借占比高达89.26%,前两次隔夜拆借占比达到89%以上分别发生在2019年7月和2018年8月,债市此后均进入调整期。

交易员普遍预计,近期收益率大概率呈现震荡趋势,且长端利率后续下行空间或更大。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美国10年期国债收益率周二收报0.58%,较上一交易日下跌5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.2%,与上一交易日持平。

国际货币基金组织(IMF)、欧洲稳定机制(EuropeanStabilityMechanism,ESM)及其他地区融资安排的主管们周二同意合作以减轻新冠疫情对经济和金融的冲击。官员们在会后联合声明稿中表示,同意合作以促进共同融资操作来应对成员国的需求。

周二欧洲的非核心国债暴跌,因债券发行带来重压。意大利将发行160亿欧元银团债券,而西班牙授权银行发行10年期债券。随着意大利和西班牙将发行债券,可能会加大欧盟峰会达成一致的难度,加剧了市场的恐慌情绪。

意大利公债周二继续遭抛售,收益率攀升至欧洲央行宣布紧急购债以来的最高水平,回吐了欧洲央行出台紧急购债举措后录得的涨幅。

意大利总理孔特周二表示,他不认为欧盟领导人周四能够就如何帮助欧盟经济从疫情危机中复苏达成最终解决方案。

柏瑞投资近日发表研报称,虽然现在宣布新冠病毒带来的至暗时刻已经过去还为时过早,但目前开始为空前财政和货币刺激最终将带来的全球经济复苏布仓却并不早。新兴市场公司债估值处于2011年欧洲债务危机以来的最低水平,当前价格正是十年一次的买入机会。

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【贵金属】金价周三上涨

截至13:45,COMEX期金(GC)主力合约报1703.1,涨0.9%。

分析师表示,从长期看,各国史无前例的财政和货币政策刺激,将推动通胀飙升,而黄金作为对冲通胀的工具,黄金将受到追捧。

周二该合约收报1702.2美元/盎司,跌0.53%。油价暴跌引发投资者纷纷寻求现金,以弥补其他资产类别的损失。美元指数盘旋在两周高位附近,使得黄金对持有其他货币的投资者而言更加昂贵。

值得一提的以英镑计价的黄金处于历史高位附近,最高录得1381.75英镑,目前交投于1365附近。除了无协议脱欧的预期外,持续的下行压力也使得英国经济复苏前景蒙阴,因此推动英国黄金市场走高。

全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust(GLD)表示,周二的持仓量增加0.37%至1033.39吨,处于三年多来的最高水平。表明金价仍受到投资者需求的支撑。点此查看GLD近期资金流动。

美国银行在一份名为“美联储无法印制黄金”的报告中将黄金18个月价格目标从2000美元提高至每盎司3000美元,比现有的金价历史纪录高出50%以上。随着经济产出急剧萎缩,财政支出激增以及央行资产负债表翻倍,法币可能会承受压力,投资者的目标将瞄准黄金。

钯金(XPD)周二跌11.87%,报1865美元,触及近一个月低点。

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【大宗商品】美国原油期货连续两日暴跌

截至15:40,国际基准ICEBrent原油期货6月合约(OIL)跌8.59%,报17.67美元;美国NYMEXWTI原油期货6月合约(CL)转涨,涨幅0.26%,报11.6美元。WTI6月合约早盘一度涨逾22.5%后跳水转跌。

美国原油期货连续两日暴跌。周二,WTI原油期货6月合约跌35.78%,报13.12美元/桶,创1999年2月以来新低。且盘中一度暴跌近70%,最低报6.5美元/桶。Brent原油期货6月合约报19.5美元/桶,跌23.74%。点此查看能源原油类ETF。

澳大利亚部长表示澳大利亚将建立战略燃油储备(SPR)。

OPEC+周二召开能源部长紧急电话会议,讨论原油价格暴跌问题。据一位代表透露,俄罗斯没有参加会议。会后,OPEC发布推文称,产油国重申了之前达成的减产承诺,并同意定期召开会议,评估市场局势。

此外,OPEC今年的轮值主席国阿尔及利亚提议立即启动计划中的减产,而不要等到5月1日。到目前为止,该建议未得到其他较大成员国的支持。

21日,俄罗斯能源部长诺瓦克在一份声明中表示,没有必要夸大当前的原油市场形势,相关正在密切关注事态的发展,如有必要,将拥有一切手段作出反应。

花旗全球大宗商品主管EdwardMorse周二表示,预计油价将在年底回到50美元/桶水平。Morse曾在3月预测油价可能跌至负值。

INE中国原油期货主力合约SC0开盘跌停,报210.6元,跌10.4%。国内商品期市收盘多数下跌,原油、燃油、苯乙烯、PTA、胶板跌停,沥青跌超8%,乙二醇跌超7%,纤板跌超4%;部分农产品走高,苹果涨超3%。在国内沪深市场,投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

中国银行22日发布公告称,经我行审慎确认,美国时间20日WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有效价格。根据客户与我行签署的《中国银行股份有限公司金融市场个人产品协议》,我行原油宝产品的美国原油合约将参考CME官方结算价进行结算或移仓。

同时,鉴于当前的市场风险和交割风险,我行自22日起暂停客户原油宝(包括美油、英油)新开仓交易,持仓客户的平仓交易不受影响。人民币美国原油2005合约的多头与空头平仓结算价为-266.12元/桶。