牛电科技IPO首日股价下跌 市值为6.54亿美元

牛电科技今日在纳斯达克全球市场挂牌上市,股票代码“NIU”,开盘价8.5美元,跌破9美元发行价,按开盘价计算,牛电科技市值达到6.43亿美元。截止收盘,牛电科技下跌3.89%报收8.65美元,市值为6.54亿美元。

美国东部时间9月24日,牛电科技向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO招股书,计划将于纳斯达克全球市场上市,瑞士信贷和花旗集团担任联席主承销商。

牛电科技发行价
牛电科技发行价

更新版招股书显示,牛电科技计划在此次IPO中发行830万股ADS股份,以9美元/存托证券的定价计算,整体募资规模为7470万美元,市值达到6.81亿美元。如果承销商执行124.5万股美国存托凭证的超额配售,牛电科技最高募集8590.5万美元。

招股书显示,牛电科技2018年上半年营收为人民币5.57亿元(约合8418.8万美元),其中电动车销售实现营收人民币5.14亿元(约合7768万美元),占总营收92.3%。上半年净亏损为人民币3.15亿元(约合4758.4万美元),不按照美国通用会计准则(NON-GAAP)计算,调整后的净亏损为人民币4642.3万元(约合701.5万美元)。

今年上半年,牛电科技共销售电动车12.5万辆,而去年同期销量为6.8万辆,同比增长83.2%。每辆电动车的净收入从2016年的人民币4180元下降至2017年的人民币4061元。截至2018年6月30日,牛电科技在中国150多个城市拥有571家特许经营店,并计划在未来几年内将增加四倍。

在本次IPO之前,公司高管持股35,710,180份,占比26.5%。其中公司董事会主席兼CEO李彦持股4.9%,副总裁胡依林持股8.9%,纪源资本创始合伙人李宏玮持股11.2%,创始人李一男通过Glory Achievement Fund Limited持股43.8%。