触宝科技上市首日股价重挫 跌破发行价

北京时间9月29日消息,今日中国新型互联网企业触宝科技周五正式在纽交所挂牌交易,股票代码为“CTK”,开盘价为11.5美元,较之12美元的IPO发行价跌4.2%,随后跌幅进一步扩大。截至发稿,触宝科技股价收跌21.33%,报9.44美元,市值为6.03亿美元。

招股书显示,触宝科技的IPO定价区间为处于12.00美元至14.00美元。触宝科技此次IPO将发行435万股美国存托凭证(ADS),如承销商行使超额配售权,本次IPO将共发行500.25万股ADS。触宝科技每股美国存托凭证(ADS)相当于50股A类普通股。投资银行瑞士信贷、美银美林和花旗集团为触宝科技首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。

触宝科技IPO定价区间
触宝科技IPO定价区间

触宝科技于2008年8月在上海成立,目前拥有硅谷、北京、深圳、广州、台北等多处办公室。所有产品全球日均活跃用户超过1.8亿,用户覆盖全球超过240个国家及地区。公司旗下主要运营触宝电话和触宝输入法两款产品。其中,触宝电话主打国内市场,根据招股说明书显示,触宝电话的用户量达到5亿,日活跃用户为5600万。

另外,触宝输入法则主打国际市场,公司称,宝输入法支持120种语言,覆盖158多个国家与地区用户量超过6亿,出货量占据全球安卓手机20%市场份额。触宝科技的营收主要来自于移动广告业务。该公司的净营收从2016年的1100万美元,迅速增长至2017年的3730万美元,年增长率达到238.5%;在截至2018年6月30日的上半年,该公司的净营收达5030万美元,高于去年同期的910万美元,年增长率达到451.7%。

触宝科技2016年的净亏损为3070万美元,到2017年缩减至2370万美元,主要受营收增长的推动。该公司2018年上半年的净利润为350万美元,已较去年同期的净亏损1620万美元实现扭亏。IPO之后,触宝科技高管和董事将合计持有854,133,584股普通股,包括607,909,119股A类普通股和246,224,465股B类普通股,占总股本的26.3%,以及表决权的73.9%。

其中,张瞰在IPO后持有246,224,465股B类普通股,占总股本的7.7%,以及表决权的67.6%。李巧玲在IPO后持有215,624,465股A类普通股,占总股本的6.7%,以及表决权的2.4%。王佳梁在IPO后持有215,624,465股A类普通股,占总股本的6.7%,以及表决权的2.4%。王健在IPO后持有128,368,349股A类普通股,占总股本的4.0%,以及表决权的1.4%。

在触宝科技的主要股东当中,启明创投为第一大股东,IPO后持有540,786,459股B类普通股,占总股本的16.9%,以及表决权的5.9%。红杉资本中国基金为第二大股东,在IPO后持有534,404,772股B类普通股,占总股本的16.7%,以及表决权的5.9%。SIG China Investments Master Fund III为第三大股东,在IPO后持有423,875,937股B类普通股,占总股本的13.3%,以及表决权的4.7%。