小赢科技昨日挂牌上市 IPO首日暴涨110%

北京时间9月19日消息,小赢科技9月19日在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,股票代码“XYF”,开盘价15.48美元,较9.50美元的发行价上涨62.95%,按开盘价计算,小赢科技市值达到23.34亿美元。随后股价飙涨触及熔断。

小赢科技飙涨触及熔断
小赢科技飙涨触及熔断

招股书显示,小赢科技拟以每股美国存托凭证9美元至11美元的价格,在首次公开募股(IPO)中发行1100万股美国存托凭证(ADS)。每股小赢科技美国存托凭证相当于2股A类普通股。包括承销商可执行的165万股美国存托凭证超额配售,在扣除发行费用、佣金等费用之前,小赢科技将最多通过首次公开募股募集到1.3915亿美元资金

投资银行德意志银行证券和摩根士丹利为小赢科技首次公开募股的联席主承销商,EBS International、招商证券(香港)和AMTD Tiger担任副承销商。

小赢科技在招股书中还表示,数位投资人有兴趣在首次公开募股中买入公司超过5%的美国存托凭证,或者是价值7000万美元的美国存托凭证。这些投资者不是小赢科技的现有股东、董事或高管。该公司和承销商目前没有义务将美国存托凭证出售给这些投资者。

小赢科技在2016年、2017年以及截至2018年6月30日的6个月经的净营收分别为人民币2.303亿元,人民币17.869亿元(约合2.700亿美元)和人民币18.483亿元(约合2.793亿美元)。小赢科技2016年净亏损为人民币1.202亿元,2017年净利润为人民币3.395亿元(约合5130万美元),截至2018年6月30日的净利润为人民币4.433亿元(约合6700万美元)。

在首次公开募股之前,小赢科技董事和高管合计持有公司104,403,645股普通股,占总股本的36.39%。在首次公开募股之后,他们将持有6,803,645股A类普通股,以及97,600,000股B类普通股,占总股本的33.80%,以及表决权的90.55%。其中,唐越在首次公开募股前持有101,403,645股普通股,首次公开募股后将持有3,803,645股A类普通股和97,600,000股B类普通股,占总股本的33.15%,以及表决权的90.53%。

周大福旗下公司Deal Vanguard Limited在首次公开募股前持有38,095,238股普通股,占总股本的13.60%;首次公开募股后将持有38,095,238股A类普通股,占总股本的12.61%,以及表决权的1.77%。健康元董事长朱保国所有的全资子公司All Trade Base Investment Limited在首次公开募股前持有28,201,772股普通股,占总股本的10.07%;首次公开募股后将持有28,201,772股A类普通股,占总股本的9.34%,以及表决权的1.31%。

Dragon Destiny Limited在首次公开募股前持有27,113,806股普通股,占总股本的9.68%;首次公开募股后将持有27,113,806股A类普通股,占总股本的8.98%,以及表决权的1.26%。Pine Cove Global Limited在首次公开募股前持有20,000,000股普通股,占总股本的7.14%;首次公开募股后将持有20,000,000股A类普通股,占总股本的6.62%,以及表决权的0.93%。