乐信正式陆纳斯达克 开盘首日涨近20%

乐信正式陆纳斯达克交易所,股票代码为“LX”。乐信股价开盘上涨31%,报每股美国存托股(ADS)11.80美元,IPO发行价为9美元/ADS。此后,乐信股价涨幅进一步扩大至逾60%,截至收盘涨近20%。

乐信股价开盘上涨31%
乐信股价开盘上涨31%

根据招股书,乐信将发行1200万股ADS,每股ADS相当于2股A类普通股。此前公布的每股ADS发行价区间为9-11美元。按照9美元的发行价计算,乐信此次融资规模为1.08 亿美元。

乐信是近期继信而富、趣店、拍拍贷、和信贷、 融360之后,又一家赴美IPO的中国金融科技企业。成功上市后,乐信将成为中国分期电商第一股。

乐信由80后创始人肖文杰创建,起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。定位为中国在线消费金融平台的乐信,目标客户为18岁至36岁的年轻人。乐信旗下拥有个人分期消费和分期贷款两大业务。招股书显示,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿元,其中,2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

对于此次下调融资规模,从5亿美元缩水至1亿美元附近,市场人士认为,受到11月底一系列针对互联网小贷监管收紧的影响。而此前上市的趣店等互联网金融平台股价,均受影响大幅缩水。截至本周三,10月完成9亿美元IPO的趣店股价和高点相比跌幅超过60%,同月上市的拍拍贷股价跌幅超过40%。

据腾讯《一线》梳理,从11月21日起,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(简称互金整治办)先后下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》、《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》、《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》等一系列监管文件,剑指现金贷、互联网小贷等业务。

对于下调融资规模,乐信集团表示,降低发行比例,缩减融资规模,是乐信在当前市场环境下做出的明智选择。“在当前金融科技概念股市值腰斩,市场环境极为不利的情况下,逆市而上,凸显了乐信的场景优势及对业务合规的信心。”

招股书显示,乐信创始人CEO肖文杰持有公司股份36.6%,为乐信最大股东,乐信管理层共持有股权比例为37.3%。而其他主要投资人则包括险峰长青、经纬中国、京东等。

在12月12日更新的招股书中曾补充信息称,部分现有股东表示,可能会在IPO过程中继续参与,购买不超过2800万美元价值的股票。

此次乐信IPO的承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本