今晚搜狗将正式在纽交所 拟募资5.4亿美元

据知情人士消息称,即将赴美上市的搜狗IPO最终定价在此前区间的高端,即13美元。本次搜狗IPO融资最高可达5.85亿美元。

搜狗将正式在纽交所
搜狗将正式在纽交所

上个月,搜狗向美国证券交易委员会(SEC)上市申请书,计划在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“SOGO”。本月初,搜狗将IPO发行价区间定为每股11美元至13美元,拟募资5.4亿美元。

今天下午,搜狗宣布将IPO发行价定为每股13美元,在此前预期的每股11-13美元发行价区间的最高端。今日晚间,搜狗将正式在纽交所挂牌交易。

搜狗此次IPO将发行4500万股美国存托股(ADS)。承销商被授予超额配股权,允许承销商自最终招股说明书发布的日期起30天内可以购买不超过675万股ADS作为超额配售。投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商;华兴资本担任副承销商。

招股书显示,截至2017年6月30日,搜狗2017年上半年总营收为3.73亿美元,高于上年同期的3.23亿美元,同比增长13.4%。公司同期净利润为3576.4万美元,利润率为9.58%。

搜狗的主要机构股东,根据招股书显示,包括北京世纪高科投资有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司,持股比例分别为37.8%和43.7%。

创始人及CEO王小川、搜狐CEO张朝阳持股比例分别为5.5%和9.2%,其他高管持股比例少于1%,具体情况尚未公布。

11月7日搜狗公司修订IPO申请,表示CEO等高管有意在IPO中购买ADS。首席执行官王小川已经表示有意购买不超过240万份ADS,若按240万股增加股量计算,王小川的持股比例将上升为6.19%,以11-13美元发行价指导区间的中点计算,价值大约2880万美元;其他高级管理人员有意购买不超过75万份ADS,价值约900万美元。