趣店正式登陆纽交所 开盘首日上涨21.58%

10月18日晚,中国金融科技公司趣店正式登陆纽交所,股票交易代码为“QD”,发行价为每股美国存托股(ADS)24美元,以发行价计算,趣店市值达到79.6亿美元。

趣店正式登陆纽交所
趣店正式登陆纽交所

随后,趣店开盘价报34.35美元,较发行价上涨43.13%,市值达到113.31亿美元。截止10月18日收盘,趣店报收29.18美元,较发行价上涨21.58%,市值为96.25亿美元。

趣店是继宜人贷和信而富之后,第三家在美国上市的中国金融科技公司。而在趣店之后,即将在美国IPO的中国金融科技公司是和信贷与拍拍贷,这两家公司预计都将在11月初正式完成IPO。

根据趣店招股书显示,趣店总股本为294,238,070股,此次公开发行3750万股,其中,趣店将提供35,625,000股,而售股股东将提供875,000股。

据悉,本次发行前,趣店创始人兼CEO罗敏持股21.6%,为最大股东。本次发行后,罗敏股权将部分稀释,若按同等比例稀释计算,罗敏仍将持股19.2%,持股市值达到15.24亿美元。

此外,本次IPO之前,(凤凰祥瑞+国盛金控)和昆仑集团分别持有19.7%的股份,源码资本持股为16.1%,API (Hong Kong) Investment Limited持有12.8%,蓝驰创投为7.2%。

根据招股书披露,趣店的主要营收来源分为两部分:由现金贷及分期购物平台产生的服务费占趣店总营收的83.3%,向合作品牌商家收取的商品差价收入占总营收的13.7%。

业绩方面,趣店集团2015年营收为2.35亿元,净亏损为2.33亿元;2016年营收为14.42亿元(约2.12亿美元),净利润为5.76亿元(约8506万美元);2017年上半年,趣店实现营收18.33亿元,同比增长393%,净利润9.73亿元,同比增长695%。

就在同一天,趣店重要股东昆仑万维公告称,随着趣店IPO,公司已转让趣店股份数量588225股,价格为每股24美元,交易金额为 1411.74万美元,获得收益8628万元。现因趣店IPO超额配售,公司拟再增加出售趣店股份1764676股,价格为每股24美元,交易金额为4235.22万美元,获得收益2.59亿元。通过股权出售,昆仑万维累计获得投资收益3.45亿元。