国务院正式印发“土十条” 土壤修复板块受益于新政（2）

华泰证券：特斯拉提振汽车电子产业链

特斯拉中国设厂事件引发市场广泛关注，事实上特斯拉电子化程度有目共睹，其汽车电子供应链上已有中国公司切入。若在华建厂更多公司有希望在特斯拉的产业带动下快速增加业绩；即使暂时不在中国设立工厂，不少供应链企业也已经成功切入。推荐受益特斯拉订单大的安洁科技、长信科技、东山精密。

国元证券：《魔兽》有望带来观影热

《魔兽》大电影将于6月8日在中国上映，预售票房火，有望刷新票房纪录。近期经典游戏IP改编电影持续火爆，未来《刺客信条》、《俄罗斯方块》等经典游戏将被搬上大银幕，影游联动高效能显现，一方面通过影游联动可延长游戏生命周期，扩大粉丝群体范围、增强粉丝粘性；另一方面帮助电影迅速锁定消费者，打开知名度。暑期档来临，影视娱乐板块有望爆发，建议关注华策影视、星美联合、完美环球、华谊兄弟、慈文传媒。

投资策略

渤海证券：闪存产业链机会来临

台湾第一大存储器模组厂威刚的董事长陈立白日前预计7、8月NANDFlash可能供货不足。NAND晶片的最大供应商慧荣科技总经理苟嘉章也表示今年下半年个人电脑及各品牌智能手机新品爆发，加上各晶片厂大举更新技术，NANDFlash将缺货。

闪存是目前各类消费电子和通信产品必不可少的存储器类型。目前NANDFlash产业链包含上游芯片设计、制造设备、晶圆制造、下游封测。存储器行业投资巨大，国际巨头利用自身技术和资金优势将新进入者拦在门外，目前具备整合产业链能力的中国公司屈指可数。按照眼下NAND缺货情况，在武汉新芯投产之前，3DNAND芯片也会供应不足。NANDFlash目前面临季节性供货不足的风险，由于3DNANDFlash制程导入不畅，2DNANDFlash新增产能和投资不足，密切关注上下游产业链的投资机会。推荐同方国芯、紫光股份、长电科技、太极实业。

西南证券：仿制药新时代开启

中国食药局发布关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》公告，2012年版国家基本药物目录中的289个品种，原则上应在2018年底前完成一致性评价；其他仿制药口服固体制剂，自第一家品种通过后，3年后不再受理其他药品生产企业相同品种申请。目前我国有近5000家药品制剂生产企业，约17万个药品批文，提高药品质量并推动行业集中度提升势在必行。一致性评价标志着仿制药供给侧改革新时代来临，优秀企业将脱颖而出。

国家药品监管政策正逐步向欧美看齐，对医药行业形成中长期利好。重点推荐华东医药、恒瑞医药；其次是通过海外规范化市场验证、国内可豁免一致性评价的制剂出口企业，如华海药业、人福医药；以及一致性评价带来临床试验量价齐升的CRO行业，如泰格医药、*ST百花、博济医药。此外，药用辅料龙头尔康制药、山河药辅等将受益。