今日行业板块热点：深港通力争今年开通（2）
【万科行业顶峰期转型商业与物流地产惹关注】
宝万之争打响后，万科停牌谋求资产收购，这也是万科在行业尖峰时刻转型标志。从万科高层讲话及万科并购方向来看，在白银时代，房地产发展的重点领域包括地铁上盖商业和物流地产。
点评：未来商业地产和物流地产具备较好空间，原因如下：首先，虽然一二线城市商业地产有所过剩，但广大三四线城市及乡镇空间广阔。京东曾表示有意在三四线城市设店，也反映了这一情况；其次，目前商业和物流地产租金回报普遍在7-10%，远高于住宅2-3%的回报，租金回报具备较好的资产证券化条件。
而目前国内房地产信托基金（REITS）规模严重偏小，在资产证券化加速提升情况下，REITS发展有望加快，这给商业和物流地产提供了退出溢价；第三，目前主要商业地产上市公司估值较低，PE不到10倍，经营现金流突出，股息率高。标的方面，可关注世茂股份（600823）、银座股份（600858）、传化股份（002010）等。
【OLED面板步入快速发展轨道】
据韩国媒体报道，世界第一液晶面板制造商乐金显示器（LGD）正与奔驰、奥迪与福斯汽车协议车用OLED面板供应事宜，最快自2017年12月开始量产。据了解，随着汽车向电子化进而智能化发展的风潮扩大蔓延，各种车用电子元件受到产业界重视，新科技新技术更是层出不求，车用OLED有望成为未来智能汽车的标配。
点评：据了解，基于汽车应用各种IT趋势显著，业界也看好汽车内使用的OLED面板数量将愈来愈多。车用OLED面板可应用为汽车内部的中央信息显示器（CID）与仪表板等。目前为止这部分装置主要是使用玻璃基板构成的平面LCD面板，但是若改用能够自由弯折的可挠式OLED面板，CID或仪表板的外形跟尺寸，将能有更多变化。OLED是目前最先进的显示技术，其面板的画质比LCD更鲜明，重量更轻巧，也是吸引车厂的原因之一。
另外，在今年年初，美国CES展报告上发表的2016年五大趋势中第一个就提到OLED。OLED不仅拥有卓越的外观设计，同时也是唯一可呈现可卷曲、可穿戴等各种形态的产品。从产能释放角度看，LGD的投资可能会产生连锁效应，未来2到3年OLED电视和OLED面板将进入爆发新阶段，而中国或将成为全球最大的OLED消费市场。有机构预计，陆资挟其充沛的资金将打破韩商垄断产能局面，2018年陆资厂产能占比达19%，与韩商合计掌握全球95%产能。
伴随着各大显示厂商OLED面板大规模出货，显示领域将迎来难得的产业迭代机会，继续关注中颖电子（300327）、京东方A（000725）以及参股广东聚华、布局印刷OLED显示技术的深天马A（000050）等。
【壳资源和并购重组将成市场重要主线】
注册制和战略新兴板超预期确定性暂缓，或为市场提供难得的结构性机会。原因如下：一是想通过战略新兴板以及注册制实施谋求上市的公司需另辟蹊径；二是部分处于困境中的企业有了新出路，其中以最近半年内重组失败的壳公司为代表显示出较强烈的卖壳意向，也包括那些连续亏损主业陷入泥潭一蹶不振的小市值类公司；三是并购重组将继续异彩纷呈。
点评：除了“壳资源”概念股，建议关注优质重组类公司。市场大幅度调整后，不少优质重组类标的出现跌破定增价，甚至比重组前价格更低被打回原形的情况，而已穿上“新衣”，但并未享受新估值类的公司值得持续跟进，比如ST兴业（600603）、青海明胶（000606）等。另外，壳资源类可关注华东数控（002248）、ST蒙发（000611）等。
【新能源车放量倒逼充电桩建设行业订单步入落地期】
工信部部长苗圩近日表示，2016年新能源车产销有望增长一倍以上，并着力突破充电桩等环节发展瓶颈。此前出台的电动汽车充电基础设施发展指南，提出到2020年新增分散式充电桩超过480万个，满足500万辆电动车的充电需求。
点评：在政策推动和市场需求的双重刺激下，充电网络建设运营有望进一步提速，并形成多种盈利模式。预计到2020年，我国充电设备市场规模或达到1320亿元。公司方面，科陆电子（002121）拟投资1.2亿元，与国开发展基金共同设立车电网络公司，布局电动汽车和充电网络投资运营；中恒电气（002364）多次获得国网充电设备订单。
【全民健身计划将颁布将成拉动内需新增长点】
国家体育总局局长刘鹏今日表示，没有全民健康就没有全面小康，不久将颁布2016-2020年的全民健身计划。同时，刘鹏表示，将全民健身纳入政府预算中。刘鹏表示，到2020年，要让老百姓的体育健身意识普遍增强，经常锻炼的人数达到4.35亿人，人均体育面积达到1.8平方米，体育消费的总规模达到1.5万亿元，成为拉动内需的新增长点。
点评：国务院之前发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出，要加大投入，安排投资支持体育设施建设。到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。建议关注新华都（002264）、信隆实业（002105）、贵人鸟（603555）等体育健身概念股。
【制造业转型升级工业互联网万亿市场开启】
随着“互联网+”“中国制造2025”两大国家级战略的实施，工业互联网产业的发展前景正在受到外界越来越多的关注。今年两会中，工业互联网是众多代表委员的热议话题之一。不少代表委员都表示，在我国制造业转型升级的大背景下，工业互联网作为促进这一进程的重要手段，也将迎来千载难逢的发展机遇。
点评：工业互联网除了对加速我国制造业升级转型、提升工业经济实力大有裨益外，本身的发展也蕴含着巨大的商机，到“十三五”末，这一产业的市场规模将突破万亿大关。由于工业互联网涉及对现有工业体系的信息化改造，因此将直接对互联网、物联网、大数据、云计算等信息产业产生重大促进作用。
在涉及生产环节的改造时，还将有利于传感器、监控设备、自动化设备等领域的发展。此外，工业互联网的发展目标之一是实现智能制造，这也会为智能机器人、新型工业软件等软硬件领域带来发展机遇。相关上市公司可关注东土科技（300353）、佳讯飞鸿（300213）、东方国信（300166）等。